Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы изувечены так, что не понять — зверь ли это или человек.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а ещё — странное чувство, которое мешает думать трезво. Симпатия? Или тревожный звоночек?