Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины — белой американки. Власти сразу же обвиняют в преступлении местного жителя, китайца. Город охватывает волна недовольства, люди требуют разогнать китайский квартал. Разобраться в этом деле берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто найти убийцу, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района и сотен людей. В ход идут не только логика, но и знания традиций, умение читать улики там, где другие видят лишь хаос. Расследование превращается в гонку против времени и предрассудков.