1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмные тайны города, где каждый шаг грозит опасностью. Ему предстоит столкнуться с неведомым злом, бросающим вызов его принципам. Цена правды оказывается высокой — под ударом оказываются не только карьера, но и всё, что ему дорого.